2022年中國智慧園區市場洞察報告
核心摘要：
定義：智慧園區借助5G、物聯網、大數據、BIM、GIS等信息技術，對園區內人流、物流、信息流等數據進行實時收集、存儲與分析，實現園區規劃設計、實施建設、運營管理等全流程的智慧化升級。利用信息技術，智慧園區內可構建智慧樓宇、智慧社區、智慧工廠、智慧交通等應用場景，并構建集合運行監控、智能決策等功能的智慧園區大腦，有機串聯園區內生產廠房、辦公樓宇、居民住宅、公共基礎設施等不同載體，實現生產、生活、生態的融合發展。
市場：智慧園區主要遵循規劃設計、建設部署、管理運營的路徑實施部署，通常由園區產權持有方或運營管理機構發起項目需求，支持智慧園區建設發展的各類主體可大致劃分為基礎層、平臺層和應用層。智慧園區建設以注重體系化規劃建設、持續業務場景滲透探索、強調平臺系統服務作用、關注用戶體驗為當下主要的業務邏輯。縱觀近一年來智慧園區項目招采需求，市場對建設施工、平臺系統搭建等項目需求較高；建設施工與運營服務類項目標的金額較高；相對更青睞本地供應商或在當地設有分支機構的供應商。
實踐：當前中國智慧園區廠商集中于東部地區，注冊資本普遍較高，較為重視技術創新與專利申請。從行業生態格局來看，系統集成商、解決方案商、專業平臺商是智慧園區領域的核心玩家，聚焦三類行業核心玩家分析，認為智慧園區市場競爭的關鍵要素集中在專業資質、行業知識、人才團隊、合作生態、技術水平、運營服務等方面。隨著智慧園區向專業業務場景滲透、后期運營維護重要程度日益凸顯，行業知識、人才團隊、合作生態、運營服務等要素的重要性，預計將會有所提升。
展望：中國智慧園區建設整體呈“東部向中西部縱深”發展態勢，長期來看，中西部園區智慧化建設及東部智慧園區升級需求并存，市場需求前景仍然可觀；智慧園區內部智慧場景進一步縱向拓展、精細化發展，智慧園區的運維也將需要更多能“用數”的數字化人才。也應認識到，在當前智慧園區場景精細化、縱深化發展趨勢下，智慧園區業務發展仍面臨應用壁壘、業務割裂、數據安全、管理運營等挑戰。
1. 從園區到智慧園區
園區概念內涵和功能定位
園區是城市發展的基本單元，通常承擔多項復合功能。園區不僅是一個地理空間范疇，也是一個經濟范疇，作為我國城市發展的基本單元，有效地鏈接了個體、企業、城市，是智慧城市建設的基礎落腳點。園區的建設運營主體包括政府部門與企業機構等，政府主導型園區主要包括經開區、高新區等，企業主導型園區主要包括單一企業園區、產辦類園區、商辦類園區等，部分企業主導型園區以“園中園”形式存在于政府主導型園區中。不同的園區通過建設生產廠房、辦公樓宇、科研平臺、生活配套設施等不同形態的載體設施，以實現生產制造、科技研發、人居生活等一種或多種復合功能。
部分國家級園區的區域分布特征
國家高新區等國家級園區的區域分布呈現東強西弱的特征
國家高新區、國家經開區、國家級科技企業孵化器、國家大學科技園等園區是功能各有側重的代表性國家級園區。整體來看，上述四類國家級園區區域分布基本呈由東強西弱、階梯遞減的態勢，其主要原因是東部地區在經濟發展、科研平臺建設、信息基礎設施建設等方面均具有相對優勢，可為園區的建設發展提供更優的人才、技術、資金、場景等資源支持。從省級行政區來看，江蘇、廣東、山東、浙江等經濟強省四類國家級園區總數較多，北京、上海兩地高等教育資源豐富，大學科技園的占比遠高于其他省份。
園區發展趨勢特征
園區發展呈現數字化、綠色化、融合化、專業化趨勢
后疫情時代，數字技術加速融入社會發展的各行各業，改變著人們的生產生活方式，驅動著城市智慧化發展。此背景下，園區作為城市發展的重要單元同樣在不斷地進行演進與迭代。通過借助5G、物聯網、云計算、人工智能等數字技術，園區著力解決數據治理能力較弱、資源使用信息分散、公共服務體系不完善、產業主題不明確等問題，展現出園區治理智慧化、生產生活方式綠色化、產城功能融合化、產業服務專業化的發展趨勢特征。
智慧園區發展歷程和內涵
智慧園區發展經歷3個階段，以實現智能感知數智共享
智慧園區是智慧城市的重要組成，通過融合應用5G、物聯網、云計算、人工智能等信息技術，實現互通互聯、開放共享、協同運作、創新發展、全面感知的新發展能力。智慧園區的建設發展可分為3個階段。其中，智慧園區1.0階段主要通過完善園區信息基礎設施建設，初步實現單點設施的初步數字化；智慧園區2.0階段通過數字化平臺的建設，實現多元應用場景的打通；智慧園區3.0階段將人工智能技術全面融入園區內生產、生活、生態等方面，將園區中生產、運輸、生活、市政、交通、能源、商務、商業等各個核心系統整合起來，作為有機整體實現智慧化躍升。
智慧園區的技術驅動要素
信息技術高效集成，賦能智慧園區建設全流程
智慧園區借助5G、物聯網、大數據、BIM、GIS等信息技術，對園區內人流、物流、信息流等數據進行實時收集、存儲與分析，實現園區規劃設計、實施建設、運營管理等全流程的智慧化升級。利用信息技術，智慧園區內可構建智慧樓宇、智慧社區、智慧工廠、智慧交通等應用場景，并構建集合運行監控、智能決策等功能的智慧園區大腦，有機串聯園區內生產廠房、辦公樓宇、居民住宅、公共基礎設施等不同載體，實現生產、生活、生態的融合發展。
智慧園區發展的政策環境
中央加大引導力度，各地提出多維度舉措支持智慧園區發展
我國“十四五”規劃指出要加快數字社會建設步伐，構筑美好數字生活新圖景。中央強調智慧園區在數字化社會建設中的重要作用并多次發布相關政策引導智慧園區的建設與發展。地方在中央政策的指導下，圍繞智慧園區建設發展痛點與地方實際情況，積極推進相關政策舉措的實施，重點關注資金支持、標準構建、平臺建設、應用場景四大方面，多角度、全方位助力智慧園區產業的發展。
2. 智慧園區市場調查
智慧園區建設路徑與藍圖
通過規劃設計、建設部署、管理運營，打造智慧園區生態
智慧園區的建設運營周期主要可以劃分為規劃設計、建設部署、管理運營三個階段，是逐步將數字技術從概念落到園區方方面面，并實現智慧化管理服務和運營維護的系統工程。和智慧城市系統架構類似，智慧園區的生態體系可以劃分為基礎層、平臺層和應用層，其中基礎層包括感知終端、網絡傳輸設備等，平臺層主要包括基礎平臺和管理平臺，應用層則是不同場景應用系統和交互界面。
智慧園區市場需求：總體概況
市場對建設施工、平臺系統搭建等需求較高
基于2021年12月至2022年11月公開的325項智慧園區中標項目信息分析，從招采內容領域來看，近一年市場對建設施工、平臺系統搭建兩個行業中上游領域需求普遍較高；在包含多項交付內容的總承包項目或多標段項目中，同時包含智慧園區規劃設計方案和后續建設施工的項目占比最高，一體交付建設施工與平臺系統搭建的項目次之，分別占37.3%和25.5%。
智慧園區市場需求：價格特征
建設施工與運營服務類項目標的金額較高
通過對2021年12月至2022年11月中國智慧園區相關中標項目各領域中標金額進行分析，建設施工和運維服務兩類項目的年招標總金額及單筆項目均價均在各類項目中排名靠前，一方面體現出招標方對智慧園區建設施工的償付意愿依然穩健，另一方面也反映出已有一部分智慧園區在持續運營一段周期后已有了新的運維升級需求，在此浪潮下，為已落地的智慧園區提供后續運維服務已成為智慧園區廠商的一項重要的營收路徑。
智慧園區市場需求：采購偏好
招標方偏好本地企業，京粵豫蘇企業異地中標較多
通過對2021年12月至2022年11月中國智慧園區相關中標項目供應商地域分布情況進行分析，約72.6%的項目由發包智慧園區所在省內企業（含大型企業在當地市場的分子公司）中標，顯示智慧園區項目需求方相對更青睞在本地有企業實體或分支機構的供應商；另有27.4%的項目由外省供應商中標，通過進一步分析發包園區與這些中標企業之間的地域關聯，發現在過去一年中，北京、廣東、河南、江蘇企業中標更多外省智慧園區發包項目。
智慧園區業務邏輯：注重規劃建設
覆蓋軟硬件的規劃設計和建設部署是智慧園區重要業務
智慧園區領域規劃建設業務覆蓋了規劃設計、建設部署兩大環節，包括樓宇空間、基礎設施、智能終端等硬件以及平臺系統等軟件。由于我國智慧園區整體尚處于快速發展階段，智慧園區規劃設計、建設部署是當前市場重要業務。園區資產持有方、運營機構等需求主體通常重視智慧園區規劃工作，期望通過專業化、創新型、可落地的規劃設計方案，形成智慧園區建設藍圖，并為智慧園區的建設部署、軟硬件采購等工作提供標準依據。
智慧園區業務邏輯：業務場景滲透
智慧園區業務不斷向多元化專業化的業務場景縱向滲透
一方面我國園區自身發展呈現專業化發展趨勢，另一方面智慧園區建設發展不斷完善、日益成熟，目前智慧園區建設開始不斷向園區內專業業務場景滲透，同時制造業、醫療健康、教育、能源等領域的專業園區也開始推進智慧化升級。以商業辦公為主要業態的智慧園區，其智慧化解決方案主要是圍繞不動產行業的業務場景展開；專業業務場景下智慧化解決方案，則需要結合不同行業、不同業務的邏輯和特征，根據不同的要求側重點，針對性設計并落實智慧化解決方案。
智慧園區業務邏輯：平臺作用凸顯
平臺在智慧園區系統中的重要作用日益收到市場關注
平臺在智慧園區系統中扮演著“神經中樞”的角色，通常集成了核心數字設施、關鍵技術工具、數據存儲和計算、提供可視化看板/窗口等重要功能，服務于設備物聯、業務融合、運營管理、客戶服務等功能模塊的實現。尤其是隨著智慧園區建設不斷向不同業務場景滲透，不同場景下的業務壁壘、數據壁壘、管理割裂等問題突出，平臺的建設完善成為突破壁壘、提升智慧化水平的重要手段。市場上也開始出現聚焦于平臺的服務商，通過本地部署或者SaaS等模式為客戶提供服務。
智慧園區業務邏輯：關注用戶體驗
以用戶體驗為核心的運營管理成為智慧園區長久之道
隨著智慧園區不斷建設完善，智慧園區的發展也逐步邁入以“以人為本”為重要特征的3.0階段，專業高效的運營管理服務成為智慧園區實現保值增值的重要保障。一方面，智慧園區運營管理服務團隊需要綜合考慮資產持有方、運營管理方、入駐企業主、職住人員和訪客等多元相關主體的不同訴求，通過組織開展客戶需求調研、客戶滿意度調研等工作，不斷優化提升服務水平。另一方面，以用戶體驗為核心的理念逐步向規劃設計階段滲透，要求智慧園區規劃設計方案也體現“以人為本”。
智慧園區廠商分布
智慧園區廠商集中于東部，具高注冊資本、重實用專利特點
通過對中國經營業務范圍包含“智慧園區”字段、目前處于在業或存續狀態的560家企業進行梳理分析，發現約有367個中國智慧園區關聯企業集中于東部地區，占全部樣本企業的65.5%。高注冊資本、重實用專利是當下中國智慧園區相關企業的兩大特征標簽，一方面，較大規模的注冊資本金有助于智慧園區廠商在參與項目招投標過程中展現企業實力；另一方面，實用新型專利也是智慧園區廠商新技術方案和技術創新實力的集中體現。
智慧園區廠商生態
系統集成商、解決方案商、專業平臺商是行業核心玩家
分不同廠商類型來看，智慧園區系統集成商、解決方案商、專業平臺商是目前行業三類核心玩家。其中，系統集成商通常是科技龍頭企業，得益于其在基礎軟硬件和核心關鍵技術方面的優勢，掌握著行業重要話語權，通常會與不同解決方案商合作；解決方案商是行業重要玩家，通常扮演總集成總承包商的角色，統籌負責智慧園區的建設落地及運營；專業平臺商是新興的、在部分專業板塊領域有專長優勢的廠商，和前兩類玩家存在一定競爭關系，在部分專業板塊領域存在優勢互補的合作關系。其他軟硬件廠商、設計施工單位、弱電工程單位等為上述核心玩家提供相應的配套支撐。
核心廠商競爭要素
行業競爭要素主要集中在專業資質、行業知識等6方面
聚焦系統集成商、解決方案商、專業平臺商三類行業核心玩家來看，智慧園區市場競爭的關鍵要素集中在專業資質、行業知識、人才團隊、合作生態、技術水平、運營服務等方面。隨著智慧園區向專業業務場景滲透、后期運營維護重要程度日益凸顯，行業知識、人才團隊、合作生態、運營服務等要素的重要性，預計將會有所提升。
3. 智慧園區趨勢展望
市場前景可觀
中西部園區智慧化建設及東部智慧園區升級需求并存
我國智慧園區建設整體呈“東部向中西部縱深”發展態勢，橫向對比智慧園區廠商數量區域分布比重與2021年12月至2022年11月智慧園區招采數量區域配比情況，發現東部地區智慧園區招采項目機會多、廠商集中度較高，中西部地區集聚廠商占比低于區域的項目需求占比，預期中西部地區智慧園區市場需求機會較大。不同地區在智慧園區市場需求方面也將產生分異，東部地區一批已完成基礎智慧化系統建設的園區在管理運維一定時間后，預期將會更加注重高新技術與綠色可持續化等縱深發展方向，將新的技術、管理手段、管理系統與產業園區的創新性相結合。中西部地區則將依托東部產業轉移機遇，立足各自區域特點和園區產業發展基礎，將智慧園區建設與園區產業規劃發展相結合，推動一批存量產業園區向智慧園區轉變。
場景需求多元
智慧園區內部智慧場景進一步縱向拓展、精細化發展
智慧園區實現了由單點智能到全場景智能的轉變，隨著園區數字平臺系統的使用逐漸深入，園區內部個人、企業、園區管理者對于智能化系統的要求不斷提升，推動園區內各類智能化場景的建設往更加精細化、定制化的方向發展。各類智慧場景在加強場景間橫向體系化聯系的同時，也圍繞人居生活、企業經營、園區管理、產業發展等主題不斷縱向演進，支撐智慧園區一體化、生態化、精細化發展。
專業運營生態
生態營造上，推進智慧園區運維所需的數字人才培養
隨著智慧園區相關系統及技術不斷滲透到招商運營、專業生產、業務拓展、管理決策等多個場景，各應用場景中能夠“用數”的數字化人才出現缺口，導致智慧園區平臺系統“設而不用”“不如人工”等問題時有發生，在智慧園區生態下仍需協同多方資源進一步加大數字人才培養力度。當前，我國智慧園區建設、運營、維護等方面主要需要三類人才，第一類是能夠運用智慧園區系統辦事的運維類人才，第二類是能夠利用智慧園區系統優化決策的治理型人才，第三類是有助于智慧園區產品方案優化迭代的創新型人才。
面臨新的挑戰
依舊面臨應用壁壘、業務割裂、數據安全、管理運營等挑戰
智慧園區業務發展的根本在于為園區經營管理提供智慧化手段，幫助資產持有方和運營方實現園區資產保值增值、產業生態高效運營、城市服務功能提升等綜合性管理經營目標。隨著園區智慧化水平不斷提高，智慧場景在園區的方方面面應用滲透，智慧園區的建設和運營難度也有所加大，預期將面臨專業場景應用壁壘突出、業務割裂問題依舊存在、數據安全日益受到重視、管理運營水平有待提升等難題，需要行業的需求方和供給方共同努力克服。
